Gestion des projets

Vous retrouverez ici les formations pour trier, filtrer, choisir et estimer vos projets !

Comment estimer une demande?

L’onglet “Mes Demandes” centralise VOS projets:

  • Ceux que vous déjà estimé

  • Ceux recommandés par LILM (selon les informations que vous avez renseigné dans votre profil, services, matériaux et livraison)

  • Ceux que vous recevez de votre site, via l’Application personnalisée


Comment estimer mes demandes en quelques clics?


  1. Recevez la notification dans votre email et accédez à la demande, ou aller sur votre espace artisan “Mes Demandes” : https://artisan.lilm.co/admin/requests (cet espace est également accessible depuis votre menu en haut à droite, ou la barre menu sur la gauche de la fenêtre)

  2. Cliquez sur la demande à laquelle vous désirez répondre

  3. Regardez toutes les informations du projet

  4. Cliquez sur “estimer”

  5. Renseigner le Prix HT et coût de Livraison, taux de TVA, Délai de livraison & Message d’accompagnement

  6. Envoyez !


La démonstration vidéo :

La démonstration PDF :

Gestion projets - Comment estimer une demande.pdf

Comment choisir et répondre à une opportunité?

Les opportunités sont les opportunités clients en accès libre en France
que
vous pouvez prospecter selon vos besoins.

Elles ne sont pas triées ou filtrées pour vous. C’est à vous de les trier et filtrer afin d’identifier celles qui vous correspondent et auxquelles vous désirez répondre.


  1. Accédez à “Opportunités” sur la page https://artisan.lilm.co/admin/submissions (cet espace est également accessible depuis votre menu en haut à droite, ou la barre menu sur la gauche de la fenêtre)

  2. Trier et filtrer les opportunités pour trouver celles qui vous intéressent

  3. Cliquez sur l’opportunité, lisez les informations et si elle vous convient, cliquez sur Estimer

  4. Estimez l’opportunité avec les informations nécessaires

  5. Envoyez l’estimation !


La démonstration vidéo :

La démonstration PDF :

Gestion projets - Comment choisir une opportunité.pdf

Comment trier les opportunités et mes demandes?

Que ce soit dans l’onglet Mes Demandes ou Opportunités, vous avez la possibilité de choisir les colonnes d’affichage, les filtres souhaités, et de trier. Vous avez également une barre de recherche dans les Opportunités.


Regardez la vidéo & PDF ci-dessous pour voir comment faire.


La démonstration vidéo :

La démonstration PDF :

Gestion projets - Comment trier les opportunités et demandes.pdf

Comment identifier rapidement les clients particuliers et professionnels?

LILM reçoit des demandes de clients particuliers et professionnels. Vous pouvez rapidement identifier quel type de client a fait chaque demande.


  1. Accédez à “Mes Demandes” sur la page https://artisan.lilm.co/admin/requests (cet espace est également accessible depuis votre menu en haut à droite, ou la barre menu sur la gauche de la fenêtre)

    • Cliquez sur l’icône colonne et choisir “type de client”

    • La colonne Type de client apparaît désormais : particuliers, professionnels ou revendeurs

    • Vous pouvez également filtrer en choisissant le type de client que vous désirez pour ne voir qu’apparaître ces demandes

  2. Accédez à “Opportunités” sur la page https://artisan.lilm.co/admin/submissions (cet espace est également accessible depuis votre menu en haut à droite, ou la barre menu sur la gauche de la fenêtre)

    • Cliquez sur le filtre “Type de client” en haut au centre

    • Choisissez quel type vous client vous désirez voir

    • Vous retrouverez la séléction d’opportunités correspondant à ce type de client




La démonstration vidéo :

La démonstration PDF :

Gestion projets - Comment identifier rapidement les clients particuliers et professionnels.pdf

Comment archiver ou changer le statut de mes demandes ?

Nous vous proposons 2 systèmes pour classer et archiver vos demandes :



1- Le système d’archivage manuel vous permet d’archiver ou de changer le statut de vos demandes à votre guise pour un meilleur suivi de vos clients.


2- Le système d’archivage automatique est activé toutes les 24 heures

Les demandes qui restent en statut “A estimer”, “Annulée” et “refusée” depuis plus de 30 jours basculent automatiquement dans l’archivage. Vous pouvez y revenir à tout moment si vous le souhaitez.


Regardez la vidéo & PDF ci-dessous pour voir comment faire.


La démonstration vidéo :

La démonstration PDF :

Comment archiver et changer le statut de mes demandes _.pdf

Comment ajouter LILM à mon carnet d'adresse de courriel ?

La démonstration PDF :

Comment ajouter LILM à mon carnet d’adresse de courriel _ .pdf

Retrouvez l'intégralité des explications PDF sur la gestion des projets ici:

Tutoriels LILM (2) - Gestion des demandes et opportunités.pdf